“Mefisto!... Per diabolici che siano i tuoi poteri, giorno verrà che potrò farti pagare a caro prezzo ciò che hai fatto!”
Alleatosi al vecchio ma abilissimo cacciatore Gentry, Tex prosegue la sua caccia ai temibili indiani Hualpai che, agli ordini dello stregone Mefisto, arcinemico del Ranger, gli hanno rapito il figlio Kit e il pards Carson. L'inseguimento si rivela lungo e irto di trappole mortali alle quali Aquila della Notte sfugge per un soffio facendo ricorso a tutta la sua abilità e furbizia. Quando, alla fine, riesce a rintracciare il covo di Mefisto, un'oscura fortezza scavata nella roccia dei monti dell'arcobaleno, lo attende una terribile sorpresa: il diabolico mago, facendo ricorso alle sue più oscure arti incantatorie, ha ipnotizzato Kit e Carson rendendoli suoi schiavi. Nonostante l'arrivo in soccorso di tutti i migliori guerrieri Navajos capitanati da Tiger Jack, per Tex la battaglia sarà ancora lunga e dagli esiti più che mai incerti...