Ugo raggiunge a Pechino suo padre Enea, che lo presenta al ministro britannico sir Claude McDonald, interessato a stabilire buoni rapporti con il giovane Imperatore Kuang Su. Sfruttando il fatto che quest'ultimo è un appassionato di Storia dell'Impero Romano, Ugo viene introdotto a corte ed entra subito nelle grazie dell'Imperatore, che però gli appare eccessivamente ingenuo e facile obiettivo di complotti dinastici. Quando apprende dai servizi segreti britannici che è in preparazione un attentato alla vita di Kuang Su, Ugo decide di battersi senza esitazione per sventarlo. L'impresa si rivelerà molto più difficile del previsto...