“Mefisto!... Mefisto!... Dove sei, vecchio coyote?!”
Sulle tracce dell’arcinemico Mefisto, che gli ha rapito il figlio Kit e il pard Carson, Tex ne rintraccia il covo, un'oscura fortezza scavata nella roccia dei monti dell'arcobaleno, riuscendo ad espugnarlo con l'aiuto dei suoi guerrieri Navajos capitanati da Tiger Jack. Nonostante i nostri riescano a sgominare l’esercito di indiani Hualpai al servizio dello stregone, il diabolico mago riesce comunque a darsi alla fuga portando con sé i suoi preziosi prigionieri che ha ipnotizzato facendo ricorso alle sue più oscure arti incantatorie. Deciso a non darsi per vinto, Tex prosegue la sua caccia per mesi, ignaro che Mefisto, nel frattempo, sta sfruttando il suo controllo su Kit e Carson per mettere a segno una serie di rapine, per poi abbandonarli con l'inganno in pieno deserto e senz'acqua, condannandoli a una lenta agonia…