Sullo sfondo di intrighi e macchinazioni, mentre l’Europa procede verso la Prima Guerra Mondiale, la giovane Julius deve affrontare un dramma per lei altrettanto cruciale: la scomparsa del padre. Per ottenere l’eredità a discapito delle sorellastre, figlie di primo letto, Julius è stata costretta dalla madre a fingersi maschio e a iscriversi a un conservatorio maschile, un luogo misterioso dove si tramanda una leggenda: chiunque si affaccerà dalla cosiddetta “finestra di Orfeo” si legherà alla prima fanciulla che vedrà passare... in un amore tragico e infelice!
Julius prosegue la sua permanenza in casa di Leonid Jusupov, ma si ritrova coinvolta nello scontro tra il marchese e il consigliere imperiale Grigorij Rasputin. Nel frattempo, Klaus resta affascinato dagli ideali leninisti e si lancia con tutto sé stesso nella rivoluzione. I due ragazzi sognano l'una le braccia dell'altro, ma la Storia continua a metterci lo zampino...