1937. Isamu Hijikata, giunto in Manciuria come membro dell’armata del Kwantung, ha perso in battaglia la vista dall’occhio destro e come soldato è ormai inutile. Viene trasferito dunque a fare lavori agricoli, per produrre cibo per l’esercito. Trascorre le giornate vessato dai superiori, ma un giorno si accorge che tra i campi viene coltivato anche il papavero da oppio… Isamu decide così di produrre oppio illegalmente per curare la madre malata, ma questa decisione cambierà il suo destino, e quello della Manciuria.

Isamu e i suoi compagni avviano i propri affari a Jilin, una città abitata da aristocratici decaduti, e ottengono un successo inaspetttato! Assumendo Haotian, un giovane del posto, come spacciatore, la città viene conquistata dall'oppio vero. Il gruppo guadagna una grande somma di denaro, ma poi, su soffiata di una spia rilasciata da Hasegawa, la polizia militare fa irruzione dove si trovano a Lynn e la medica clandestina Kwan! Subito dopo il loro più grande successo, Isamu e gli altri si trovano ad affrontare una crisi senza precedenti!