1937. Isamu Hijikata, giunto in Manciuria come membro dell’armata del Kwantung, ha perso in battaglia la vista dall’occhio destro e come soldato è ormai inutile. Viene trasferito dunque a fare lavori agricoli, per produrre cibo per l’esercito. Trascorre le giornate vessato dai superiori, ma un giorno si accorge che tra i campi viene coltivato anche il papavero da oppio… Isamu decide così di produrre oppio illegalmente per curare la madre malata, ma questa decisione cambierà il suo destino, e quello della Manciuria.

Isamu e i suoi compagni hanno realizzato enormi guadagni nell'antica città di Jilin. Nel frattempo, l'ufficiale della polizia militare Hasegawa entra finalmente in azione! Dopo aver catturato Rin, la medica clandestina Kwan e il giovane spacciatore, Hasegawa li tortura per scoprire dove si trova Isamu. Baatar e Kirill si propongono per una missione di salvataggio, ma Li Hua, intuendo il pericolo, consiglia loro di fuggire da Jilin. A questo punto, Isamu è costretto a scegliere: continuare i suoi affari o la vita dei suoi amici?