Edward Santos, pistolero e trafficante d'armi, si scontra con Tex! La sua banda viene distrutta, il carico bruciato e lui stesso, ferito, riesce fortunosamente a sfuggire alla morte. È il giovane meticcio Makua a raccoglierlo e a trarlo in salvo. Mentre il Ranger è impegnato a far fronte alle scorrerie del ribelle Domingo, Santos si riprende lentamente e istruisce quasi per gioco il suo nuovo amico nell'uso della Colt. Sorprendentemente, Makua si rivela un talento naturale, diventando in breve tempo un pistolero temibile, al punto da sognare di sfidare perfino Aquila della Notte...
Il giovane meticcio Makua è cresciuto in fretta. Ormai è un vero mago, con la Colt. I Mescaleros, che un tempo lo disprezzavano, pronunciano il suo nome con timore e rispetto. Edward Santos gli ha insegnato a uccidere, e ora si serve di lui per riprendere con successo i suoi loschi traffici lungo il confine con il Messico. Toccherà a Tex dare loro la caccia, oltre il Rio Grande, fino al covo di Santos. Qui, lui e Carson affronteranno il maestro e l'allievo in un sanguinoso scontro finale...