Sullo sfondo di un mondo messo in ginocchio da una misteriosa epidemia, Mahiro Fuwa è sulle tracce degli assassini della sorella, affiancato dall’inseparabile amico Yoshino. È disposto a tutto pur di vendicarsi, persino ad accettare l’aiuto di una potente maga a capo di un clan, Hakaze Kusaribe, ormai esiliata su un’isola deserta, e a mettere a repentaglio l’intero pianeta! Pare infatti che la rinascita dell’Albero della Distruzione sia ormai prossima, e che dalle scelte del ragazzo possa dipendere il destino dell’umanità…
Seguendo le indicazioni ricevute da Hakaze, Hanemura si reca sul luogo dell’appuntamento, dove conosce Evangeline Yamamoto e Natsumura. Costoro, come prima cosa, gli chiedono di dare una dimostrazione delle sue capacità…