A contrapporsi a Fang Fang è Xilong Miao, capo della quarta filiale della Fairy Tale. Uno scontro tra due che si conoscono fin troppo bene: Fang Fang è colto da disperazione di fronte alla propria impotenza... Nel frattempo Tsukune, sbalzato in un'altra dimensione, si trova faccia a faccia con un simbolo del terrore che ha ben scolpito nel cuore!