Alla notizia della morte del padre, il giovane Kaito Shino decide di accettare l’invito della compagna del padre a vivere con lei trasferendosi così nella città di Kukla, nel cuore della Russia. Non appena arrivato, Kaito percepisce che questo luogo isolato ha qualcosa di strano e inquietante. Anche la sua nuova tutrice Veruna Severnayagora, chiamata da tutti “la signora della montagna”, mostrerà subito un comportamento estremamente possessivo nei confronti del ragazzo, rivelandosi pericolosa con chiunque lo infastidisca o lo avvicini troppo. È chiaro che la città nasconde qualcosa di misterioso: al centro di una lotta intestina fra demoni che cercano di convivere con gli umani e quelli che vogliono solo dominarli, Kukla e i suoi abitanti sono ignare e impotenti vittime, destinate forse a subire all'infinito questo loro triste destino.