Hwi è dovuta partire per Onyang, dove viene colpita da una freccia. A causa di questo incidente, Misu viene a scoprire che lei è una donna... Solo loro due sono a conoscenza di quel segreto... Ma il principe Jaeulsan, che osserva il loro rapporto, ha il cuore pesante. Nel frattempo, sua eccellenza Myeonghoe Han, che aveva ordito un complotto, sospettando dell'atteggiamento di Hwi, che non investiga sull'arciere e insabbia tutto, si convince del fatto che Hwi tratti Misu in modo speciale. Per questo complotta per creare il caos tra i membri della corte intorno a Hwi. E al centro di quel complotto c'è Seryuji, l'intrattenitrice prediletta dal principe Jaeulsan...