Un uomo scomparso da mesi riappare improvvisamente dal nulla. Apparentemente sembra essere sempre la stessa persona ma qualcosa in lui è cambiato, qualcosa di misterioso e preoccupante su cui dovrà fare luce l’Agenzia Alfa.
John Matheson scompare da un giorno all’altro, sua moglie Emily incarica l’Agenzia Alfa di ritrovarlo. Dopo un anno di ricerche infruttuose, l’agente speciale Nathan Never deve darsi per vinto: nessuna traccia, nessuna motivazione apparente, John Matheson sembra essersi volatilizzato, sembra essere scomparso nel nulla.
Quando, qualche mese dopo, Matheson ricompare nei boschi, Emily si rivolge nuovamente all’Agenzia Alfa. Ha una certezza, anche se ha paura a dirlo ad alta voce, teme di essere presa per pazza: quello non è più suo marito!