La svolta più epocale della vita di Hellboy lo vede lasciare il bureau per recarsi prima in Africa e poi in alto mare, passando per le profondità oceaniche.
Dopo aver appreso che è destinato a diventare la Bestia dell'Apocalisse, Hellboy prova a tornare alla normalità, affrontando prima un demone e poi un gruppo di nazisti che tentano di invocare forze ultraterrene. Hellboy lascia il Bureau fo Paranormal Research and Defense solo per scoprire che, per quanto si allontani, non può sfuggire al suo destino...
Sebbene gran parte delle oltre 400 pagine che compongono questo volume siano disegnate da Mike Mignola, non manca un'apparizione del leggendario Richard Corben, mentre Gary Gianni scrive e disegna Nel mare silente, speciale qui raccolto per la prima volta!
La serie di quattro Omnibus, oltre a due volumi speciali antologici di storie brevi, raccoglie tutte le storie di Hellboy scritte da Mignola in ordine cronologico per una fruizione ideale.