Il mondo è stato completamente ricoperto da uno sconfinato mare di sabbia. La maggior parte delle persone che vivono sulla Balena di Fango, una gigantesca nave che galleggia alla deriva, è dotata della capacità di usare la thymia, uno straordinario potere generato dai sentimenti. Il rovescio della medaglia di questo potere è la condanna a una vita estremamente breve…
Lykos e Ouni sono stati catturati dalle truppe di Orca. Per proteggere il resto della sua gente, Suou dichiara di voler abbandonare i due ragazzi e dirigersi verso la nuova terra promessa. A nulla valgono le rimostranze di Chakuro, il capovillaggio è irremovibile nella sua decisione… Nel frattempo, però, Orca si ribella all’Impero e dichiara l’indipendenza della propria nave da guerra!