Horror e azione si tingono di metafumetto in questa particolare prova di Osamushi, ispiratrice di una serie tv live action e di un anime. Il giovane Toppei, un “vampiro” che può trasformarsi in lupo, è in fuga dai suoi malvagi simili, che vogliono schiavizzare l’umanità. In cerca di aiuto per ritrovare il padre, scomparso da tempo, Toppei bussa alla porta della... Mushi Production, dove sarà lo stesso Osamu Tezuka ad accoglierlo e ad aiutarlo nei suoi propositi!
Un titolo fondamentale nella carriera del Dio del Manga, che segna l’inizio del filone narrativo di questo autore sul fascino del male, toccando toni e atmosfere più oscuri e maturi.