Il mondo è stato completamente ricoperto da uno sconfinato mare di sabbia. La maggior parte delle persone che vivono sulla Balena di Fango, una gigantesca nave che galleggia alla deriva, è dotata della capacità di usare la thymia, uno straordinario potere generato dai sentimenti. Il rovescio della medaglia di questa dote è la condanna a una vita estremamente breve...
Chakuro e i suoi compagni sono riusciti a convincere Orca, il fratello maggiore di Lykos, a schierarsi dalla loro parte. Tuttavia un misterioso predatore, partito dalla nave da guerra Geraki, avvolge completamente la Balena di Fango e trasforma uno dopo l’altro i suoi abitanti in uomini-nous. Una sorte che colpisce anche Ouni e Shuan...