Il giovane Lacyl vive in una remota zona rurale ma la pacifica esistenza che conduce non è abbastanza per lui, e la sua mente si perde spesso in sogni in cui compaiono maestose città volanti. Un giorno si troverà a salvare una fanciulla sconosciuta, scoprendo così che le città volanti esistono davvero! La misteriosa Leana, infatti, altri non è che la principessa di Ariadne, una delle sette capitali incantate...
Nel bel mezzo dello scontro tra Lat e Tsuta, Leana mostra uno strano potere di fronte al quale Lacyl rimane turbato… Conclusa la battaglia, ognuno formula la propria teoria in merito, ma ben presto il gruppo di viaggiatori si trova ad affrontare dei sicari arrivati direttamente dalla città volante, compreso Rockwell delle ceneri, membro delle Sette Spade, massimo potere combattente del regno di Ariadne!