Un volto riaffiora dal passato di Kit… Un ricordo non ancora cancellato…
L’arrogante ranchero Don Domingo Torres si sta impossessando di tutte le terre intorno a Nogales e ha messo gli occhi sul ranch dei Montoya. La giovane Manuela, rimasta sola al mondo, è per lui un’ambita preda. È vero che Manuela ha detto di no alla sua offerta di matrimonio, ma questo non è un problema per i metodi brutali di Don Domingo e dei suoi sgherri.  Ma c’è un piccolo intralcio ai suoi progetti: un giovanotto che ha fatto mangiare la polvere a un paio dei suoi vaqueros. E Don Domingo, costi quel che costi, intende farla pagare a Kit Willer…