Una pioggia di rane scroscia dal cielo! Questi misteriosi parassiti dall’origine incerta si insidiano negli esseri umani e, basandosi sui desideri repressi nel loro subconscio, li trasformano in mostri ributtanti dalla furia omicida! Jagasaki, un giovane poliziotto di ronda frustrato che fantastica di poter sparare a chiunque, viene “posseduto” da un parassita ancora allo stato larvale e, grazie a questo, riesce a mantenere la sua razionalità nonostante il suo corpo cominci a mutare...

Al termine di un durissimo scontro, Jagasaki sconfigge Mikazuchi, l’uomo a cui deve tanto ma da cui è stato tradito. Dopo aver seppellito ciò che resta del cadavere della sua ex fidanzata e aver placato ogni rimpianto, tuttavia, si ritrova completamente demotivato. Con l’uscita di scena del nostro dark hero sembra che nessuno sia più in grado di fermare il piano di Nomen, intenzionato a inglobare l’umanità intera!