Un essere immortale atterra un giorno nella tundra. In grado di mutarsi in qualunque cosa grazie alle informazioni che raccoglie dal mondo intorno a sé, assume via via la forma di ciò in cui si imbatte. Un giorno incontra un ragazzo, ma non passa molto tempo che deve separarsene. Luci, profumi, rumori, dolore, gioia, tristezza... Affiancatelo nel suo viaggio in un mondo pieno di stimoli e sensazioni, attraverso una costante evoluzione.
Mizuha, malgrado l’intervento di Fushi, è sempre più isolata dai compagni di scuola. L’Immortale viene a conoscenza dell’angoscia che opprime alcuni degli amici che ha fatto risorgere, e in lui sente nascere un sentimento sconosciuto, che lo spinge a cercare di capire cosa può fare per loro. Nel frattempo Mizuha, che sta tramando qualcosa, decide di abbandonare la scuola...
