1937. Isamu Hijikata, giunto in Manciuria come membro dell’armata del Kwantung, ha perso in battaglia la vista dall’occhio destro e come soldato è ormai inutile. Viene trasferito dunque a fare lavori agricoli, per produrre cibo per l’esercito. Trascorre le giornate vessato dai superiori, ma un giorno si accorge che tra i campi viene coltivato anche il papavero da oppio… Isamu decide così di produrre oppio illegalmente per curare la madre malata, ma questa decisione cambierà il suo destino, e quello della Manciuria.

Grazie ai soldi guadagnati con l'oppio, Isamu compra i medicinali, ma non riesce a salvare la madre afflitta dalla peste. Roso dalla disperazione insieme a Setsu e Saburo, su suggerimento di Li Hua, affinché i fratelli non facciano la fine della madre, decide di dedicarsi nuovamente al traffico di oppio... Il suo obiettivo è mettere da parte 10.000 yuan, ma prima di tutto è necessario espandere il mercato...