1937. Isamu Hijikata, giunto in Manciuria come membro dell’armata del Kwantung, ha perso in battaglia la vista dall’occhio destro e come soldato è ormai inutile. Viene trasferito dunque a fare lavori agricoli, per produrre cibo per l’esercito. Trascorre le giornate vessato dai superiori, ma un giorno si accorge che tra i campi viene coltivato anche il papavero da oppio… Isamu decide così di produrre oppio illegalmente per curare la madre malata, ma questa decisione cambierà il suo destino, e quello della Manciuria.

Isamu e Li Hua si recano nella provincia di Rehe al fine di aumentare la produzione di oppio. Per espandere il mercato hanno bisogno di nuovi venditori e nella comunità mongola trovano anche chi farà da interprete in quattro lingue. La banda rientra nella capitale, dove si infiltra nel mondo del cinema... ma nel corso di un party l’attrice Li Yao Li sparisce...