Un essere immortale atterra un giorno nella tundra. In grado di mutarsi in qualunque cosa grazie alle informazioni che raccoglie dal mondo intorno a sé, assume via via la forma di ciò in cui si imbatte. Un giorno incontra un ragazzo, ma non passa molto tempo che deve separarsene. Luci, profumi, rumori, dolore, gioia, tristezza... Affiancatelo nel suo viaggio in un mondo pieno di stimoli e sensazioni, attraverso una costante evoluzione.

Fushi e compagni hanno posto fine alla sfida con il knocker di Mizuha nel rifugio sotterraneo e hanno respinto il falso Fushi. Ma oltre a quello che ha attecchito nel corpo di Yuki, esistono ancora numerosi knocker nel mondo. Per Satoru, intanto, si avvicina il momento in cui dovrà concludere la sua esistenza come osservatore...