Sono passati due inverni da quando il demone Vivi si è stabilito nel mondo degli umani. Un giorno trova una neonata abbandonata davanti al cancello della sua villa. Dopo un attimo di esitazione, decide di tenerla con sé e di chiamarla Hana, in quanto il suo sorriso gli ricorda un fiore.
Arrivata a quattordici anni, Hana comincia a provare un sentimento sempre più forte per Vivi…

A causa di un incantesimo del barone Michael, venuto dal mondo dei demoni, ora Vivi ha delle orecchie da gatto! Ma per poter rompere l'incantesimo, Vivi sarà costretto a tornare nel mondo dei demoni! Nel frattempo, Hana, la ragazza umana, viene invitata alla festa dei 200 anni di Vivi che si terrà proprio nel mondo dei demoni...