Àdditato come un pervertito a causa delle sue inclinazioni, Makoto ha sofferto in solitudine per anni. Un giorno, un po' scettico, usa una formula trovata in un grimorio per evocare l'arciduca del mondo dei demoni, J. Con lui realizza i suoi desideri più nascosti ed è ormai rassegnato a morire, ma in cambio della sua anima rinasce come essere demoniaco, iniziando una seconda vita sotto la "protezione" di J.

Le crudeli lezioni del suo mentore fanno crescere in lui il desiderio di impadronirsi dei segreti del mondo dei demoni, soprattutto perché così avrà J in suo potere. Conquistare e possedere, amare e odiare: nella mente di Makoto tutto si confonde in un turbine malsano...