1937. Isamu Hijikata, giunto in Manciuria come membro dell’armata del Kwantung, ha perso in battaglia la vista dall’occhio destro e come soldato è ormai inutile. Viene trasferito dunque a fare lavori agricoli, per produrre cibo per l’esercito. Trascorre le giornate vessato dai superiori, ma un giorno si accorge che tra i campi viene coltivato anche il papavero da oppio… Isamu decide così di produrre oppio illegalmente per curare la madre malata, ma questa decisione cambierà il suo destino, e quello della Manciuria.

“Guerra sarà e alla fine… rideremo noi!” L’attrice Li Yao Li è stata rapita dalla Qing Bang e Isamu si infiltra nel covo della gang per liberarla. Cerca di sfruttare l’oppio nelle trattative, ma l’esplosivo nascosto nella pipa viene scoperto… Isamu è messo all’angolo, ma riesce miracolosamente a salvare la ragazza…