Concluso il suo viaggio d’addestramento e tornato alla base, il nostro protagonista Aporo accetta la richiesta della principessa maschiaccio. Neanche il tempo di riposarsi, che si trova a partire coi suoi guerrieri d’élite alla volte della capitale Osvell. La principessa vuole che lui addestri le guardie del palazzo reale. Sebbene sospetti che lei abbia qualcos’altro in mente, per il momento Aporo accetta l’incarico senza lamentarsene. Le dicerie sul fatto che la principessa abbia assunto un esercito di mostri si diffondono immediatamente a palazzo. Nel bene e nel male, saltano fuori molti nobili interessati a conoscere Aporo…