Quando uno spirito accede al mondo degli umani, può possedere un vecchio oggetto e assumere una forma umana, prendendo il nome di tsukumogami. Questi spiriti possono essere gentili oppure violenti, nel qual caso il clan Saenome aiuta a rispedirli indietro per evitare disastri. Hyouma è un membro del clan, ma è travolto da un odio esasperato per gli spiriti, il che lo espone al pericolo di causare, nell’atto del dovere, catastrofi soprannaturali. Suo nonno decide quindi di mandarlo a vivere con Botan, una donna stravagante che vive con gli tsukumgami... come se fossero la sua famiglia! Riuscirà questa esperienza a insegnare a Hyouma a controllare le emozioni o il ragazzo è destinato a restare per sempre preda della propria rabbia?

Dopo anni di quiete, gli oggetti si tramutano in entità dotate di anima: gli tsukumogami. La convivenza tra Hyoma, un ragazzo che odia gli tsukumogami, e Botan, una ragazza che li ama, viene sconvolta dall'attacco improvviso dei Karakasa: quelli che sembrano alleati si rivelano essere le spoglie dei compagni divorati dal nemico, ridotte a burattini. Quale sarà il destino dei Saenome, in inferiorità numerica contro i Karakasa che sfruttano i poteri dei commilitoni caduti? Una storia d'amore e legami tra uomini e cose: in questo dodicesimo volume tutto cambierà.