Quando uno spirito accede al mondo degli umani, può possedere un vecchio oggetto e assumere una forma umana, prendendo il nome di tsukumogami. Questi spiriti possono essere gentili oppure violenti, nel qual caso il clan Saenome aiuta a rispedirli indietro per evitare disastri. Hyouma è un membro del clan, ma è travolto da un odio esasperato per gli spiriti, il che lo espone al pericolo di causare, nell’atto del dovere, catastrofi soprannaturali. Suo nonno decide quindi di mandarlo a vivere con Botan, una donna stravagante che vive con gli tsukumgami... come se fossero la sua famiglia! Riuscirà questa esperienza a insegnare a Hyouma a controllare le emozioni o il ragazzo è destinato a restare per sempre preda della propria rabbia?

Gli tsukumogami sono oggetti dotati di un'anima. Botan, una ragazza che vive da "yorimashi" perché in lei si cela un "marebito" pur essendo umana, e Hyoma, un ragazzo che dedica la sua vita ad accompagnare gli tsukumogami nel mondo spirituale in qualità di "Saenome". I due intrecciano un forte legame sentimentale, ma l'agguato dei Karakasa lascia solo macerie e un prezzo altissimo da pagare. I Saenome ritrovano la determinazione e partono al salvataggio della ragazza: si alza il sipario sulla guerra totale contro i Karakasa...