Siamo alla fine dell'era Meiji e Saeki Ryouji dopo aver fatto ritorno in Giappone dall'Europa comincia a lavorare come ingegnere nella progettazione e costruzione di centrali idroelettriche nelle zone più rurali. Durante i vari spostamenti conosce un giovane uomo separato dalla famiglia, incapace di parlare e, a detta degli abitanti del luogo, affetto da una forma di ritardo mentale. Ryouji decide di ospitarlo nella propria casa e dopo aver capito che in realtà il ragazzo non conosce il giapponese e ha problemi di vista risolvibili con un paio di occhiali, decide di tenerlo al suo fianco come servitore. Un rapporto, quello tra Ryouji e Edward, destinato però a trasformarsi e a cambiare con il trascorrere del tempo.

Prosegue l'affascinante storia ambientata verso la fine dell'era Meiji che vede protagonisti un ingegnere e il suo fedele servitore! I lavori sul progetto della nuova centrale idroelettrica rischiano di rallentare, ma Saeki e Edward dimostrano agli abitanti e agli operai di potersi fidare di loro unendosi alle attività di cantiere. La presenza del professor Nakahara, vecchia conoscenza di Saeki, svela parte del passato dell'ingegnere. Il legame tra Ed e Saeki diventa sempre più saldo.
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