1937. Isamu Hijikata, giunto in Manciuria come membro dell’armata del Kwantung, ha perso in battaglia la vista dall’occhio destro e come soldato è ormai inutile. Viene trasferito dunque a fare lavori agricoli, per produrre cibo per l’esercito. Trascorre le giornate vessato dai superiori, ma un giorno si accorge che tra i campi viene coltivato anche il papavero da oppio… Isamu decide così di produrre oppio illegalmente per curare la madre malata, ma questa decisione cambierà il suo destino, e quello della Manciuria.
Una dopo l'altra, Isamu e i suoi compagni ottengono il controllo delle fumerie di Shanghai. Con l'aiuto degli spacciatori, il vero oppio invade la città. la rapidità schiacciante di diffusione e la sua qualità superiore suscitano l'aperta ostilità della mafia locale, la Hong Bang, e della polizia municipale!
La multiculturale Shanghai è in subbuglio. Sarà un giovane in fuga dalla persecuzioni la chiave del conflitto.
