1937. Isamu Hijikata, giunto in Manciuria come membro dell’armata del Kwantung, ha perso in battaglia la vista dall’occhio destro e come soldato è ormai inutile. Viene trasferito dunque a fare lavori agricoli, per produrre cibo per l’esercito. Trascorre le giornate vessato dai superiori, ma un giorno si accorge che tra i campi viene coltivato anche il papavero da oppio… Isamu decide così di produrre oppio illegalmente per curare la madre malata, ma questa decisione cambierà il suo destino, e quello della Manciuria.
La Hong Bang e la polizia, considerando il vero oppio un grande pericolo per Shanghai, danno inizio a una lotta cruenta, senza tutelare la popolazione locale. La Concessione internazionale di Shanghai è in pericolo, la guerra può scoppiare da un momento all'altro! Per prepararsi, Isamu e i suoi compagni cercano il sostegno dei vari gruppi etnici che vivono lì, come della comunità ebraica e di quella giapponese. La ballerina Chun Ling scopre il lato oscuro del nostro protagonista, il quale verrà inoltre tradito da Jin. Ora Isamu dovrà dimostrare di essere un vero leader! "Il vero oppio è l'unico modo che ho di sopravvivere!".
