Misao Harada ha il potere di vedere spiriti e demoni. Un giorno la sua vita viene sconvolta dall’arrivo di Kyo, un amico d’infanzia che si rivela essere un demone, capo dei Tengu. Il ragazzo la sceglie come sua futura sposa, affinché doni prosperità al suo clan. Dopo l’incidente al villaggio dei Tengu, l’erede dei Tengamine ha proposto a Kyo uno scambio: gli consegnerà il Senkaroku se guarirà la sorella malata, giacendo con lei. Il capoclan dei Tengu temporeggia, ma Misao non si dà pace! La ragazza non ha nemmeno il coraggio di guardare in faccia Kyo, tanta è la pena che prova al solo pensiero che lui possa accettare la proposta, ma il Senkaroku è un oggetto troppo prezioso per farselo sfuggire...