Dopo la scoperta di un treno carico di ufficiali nazisti a cui è stato completamente drenato tutto il sangue, l'Ufficio per la Ricerca e la Difesa dal Paranormale scopre che ci sono cose ben più antiche e pericolose di quanto avrebbe potuto immaginare. Broom arruola una squadra con molti problemi,  tanto che l'indagine potrebbe finire male prima ancora che possa cominciare. Anzi, forse sarebbe stato meglio, visto che l’indagine si conclude con un sabba di streghe, un massacro vampirico e un esorcismo. Il sequel di BPRD: 1946, con in più un breve episodio apparso solo sul MySpace Dark Horse Presents.
Testi di Mike Mignola, Joshua Dysart; illustrazioni di Gabriel Ba, Fabio Moon. Copertina di Mike Mignola.