Continuano le avventure del baby-professore mago! Questo numero entra subito nel vivo dell’azione con il ritorno di una vecchia conoscenza: si tratta di Fate Averruncus, il misterioso ragazzo dai capelli bianchi che aveva attaccato Negi e le ragazze durante la gita scolastica a Kyoto! Appena entrato in scena, il temibile avversario trafigge Negi con uno strale di pietra, ferendolo gravemente. Da quel momento ha inzio una violenta battaglia, e al termine del “primo round” la situazione si rivelerà tragica... Ma per il nostro giovane mago è solo l’inizio: questi non sono che i primissimi passi del cammino intrapreso per ritrovare suo padre!