Una storia iniziata nel primo volume di Hellboy giunge a conclusione, quando il B.P.R.D. deve eliminare una volta per tutte la minaccia della colonia di rane! Con Memnan Saa fuori dai giochi, Liz e Abe affrontano il Re del Terrore ma scopriranno a loro spese che il vero pericolo per l’umanità sono i membri stessi del B.P.R.D.! L’apocalisse è alle porte.