I naturalisti Kruger e Mayer tornano a Darkwood dopo tanti anni, su invito di un loro collega. Il professor Kranack si è stabilito a Munrowhill, una cittadina situata ai margini della "Terra-da-cui-non-si-torna", una regione in cui vivono piante e animali mutanti che lo scienziato vuole studiare. Purtroppo, lo Spirito con la Scure conosce molto bene i pericoli di quel territorio, a cui, in passato, è miracolosamente sfuggito. Zagor decide di affiancare la coppia di studiosi, tentando comunque di scoraggiare Kranack dall'affrontare le insidie della zona maledetta. Ma, quando i nostri giungono in città, lo scienziato è già partito... e da allora non ha più dato notizie di sé. Con l'aiuto dell'avventuriero Staggler, il Re di Darkwood decide di organizzare un'operazione di soccorso, ma la missione non sarà certo semplice dato che, in quella landa infernale, Kranack sembra aver fatto un'importante e preziosa scoperta scientifica che fa gola anche certa gente senza scrupoli...