Per una bizzarra coincidenza, Tsukune è stato ammesso al prestigioso Liceo Youkai. E per uno come lui, scartato da ogni altra scuola privata del Paese, questo può voler dire solo guai... Sicuramente dovrà impegnarsi, visto che gli studenti che frequentano la scuola non sono certo ragazzi normali. A dire il vero non sono nemmeno umani. Be', che c'è da stupirsi, i mostri devono pur andare a scuola da qualche parte, no?!Terrorizzato, Tsukune è intenzionato a lasciare l'istituto... finché non incontra Moka, una splendida... vampira! Azione, mostri, battaglie e belle ragazze...
In questo numero: Tsukune ottiene nuovi poteri grazie alla tecnica di alterazione corporea di Toho Fu Hai. Nel frattempo, Moka, rapita da Akua, viene rinchiusa nel "giardino sospeso", il quartier generale della Fairy Tale. Grazie all'aiuto di Hokuto, Tsukune e gli altri riescono a penetrare nel giardino sospeso: ma cosa ci sarà ad attenderli?