Due piccoli nati dall'incrocio tra uomini e lupi sono affidati alla sedicenne Takamichi, ultima erede di una famiglia di cacciatori di demoni. Ma se i due, affezionatisi a lei forse un po' troppo, assumessero forma umana e si iscrivessero alla sua stessa scuola? Magia, amore e altre bizzarrie, dalla matita di Touya Tobina!
Takamichi si presenta a casa Shiratori con la scusa dello scambio dei doni per il fidanzamento con Seijuro. Kankuro Shiratori, che trama per la conquista del potere all'interno dei casati di cacciatori d'ombra, punta la propria arma contro Takamichi, ma proprio in quel momento... uomini e bestie danno sfogo alla propria bramosia: come andrà a finire?