Corre l’anno 1890 e, in una sorta di passato alternativo rispetto a quello conosciuto, sta per prendere il via la Steel Ball Run, una gara a cavallo di velocità e resistenza che attraversa gli Stati Uniti, partendo dalla spiaggia di San Diego in California per concludersi a New York. Il fortunato vincitore si aggiudicherà ben cinquanta milioni di dollari messi in palio dall’organizzazione…
Mentre si sta correndo il sixth stage nei pressi di Chicago, il presidente giunge alla conclusione che tra le persone che hanno a che fare con il governo si annida un traditore e autorizza Mike O a giustiziarlo. Nel frattempo, Lucy si decide a rubare i resti del cuore a Valentine prima che il cerchio si stringa intorno a lei. Così, per infiltrarsi nella residenza ufficiale del presidente, entra in contatto con Scarlett, la first lady…