Midnight è un tassista senza licenza, e attraversa la notte di Tokyo a bordo di un'auto modificata con cui sembra avere un legame quasi soprannaturale. Ognuno dei passeggeri che raccoglie porta con sé la propria storia: vite al bivio, fragili e minacciate, che Midnight, eroe suo malgrado, dorà salvare. Ma lo stesso scontroso tassista, ex-leader di una gang di motociclisti, ha una colpa che lo tormenta e una segreta missione da compiere... Pubblicata nel 1987, questa è l'ultima serie a episodi completata da Osamu Tezuka e riprende temi e struttura di Black Jack, il più celebre dei suoi personaggi, che infatti si troverà a incrociare la propria strada con quella di Midnight.