Il giovane Lacyl vive in una remota zona rurale ma la pacifica esistenza che conduce non è abbastanza per lui, e la sua mente si perde spesso in sogni in cui compaiono maestose città volanti. Un giorno si troverà a salvare una fanciulla sconosciuta, scoprendo così che le città volanti esistono davvero! La misteriosa Leana, infatti, altri non è che la principessa di Ariadne, una delle sette capitali incantate...
Lacyl e Leana, mentre proseguono il loro cammino insieme ai compagni, vengono raggiunti da alcuni sicari dell’impero di Ariadne. Braccati da Rockwell delle ceneri, i due ragazzi giungono presso una misteriosa città in rovina, la cui vicenda è legata a eventi che risalgono a dieci anni prima e che riguardano indirettamente anche Lacyl...