Il giovane Lacyl vive in una remota zona rurale ma la pacifica esistenza che conduce non è abbastanza per lui, e la sua mente si perde spesso in sogni in cui compaiono maestose città volanti. Un giorno si troverà a salvare una fanciulla sconosciuta, scoprendo così che le città volanti esistono davvero! La misteriosa Leana, infatti, altri non è che la principessa di Ariadne, una delle sette capitali incantate...
L’avventura di Lacyl e Leana li porta ad Alknemy, dove vivono i Viife, e lì i nostri vengono bloccati da un nemico inaspettato. A Nomad, invece, alcuni ragazzi che usano l’energia fotonica e si fanno chiamare “Lost Eleven” vengono presi di mira dalla Bosso Family, una banda che controlla la città, e dai Lion Heart, il corpo speciale che ha per obiettivo proprio lo sterminio dei Lost Eleven... Il conflitto che coinvolge Lacyl e i photon carrier si fa più intenso!