Il giovane Lacyl vive in una remota zona rurale ma la pacifica esistenza che conduce non è abbastanza per lui, e la sua mente si perde spesso in sogni in cui compaiono maestose città volanti. Un giorno si troverà a salvare una fanciulla sconosciuta, scoprendo così che le città volanti esistono davvero! La misteriosa Leana, infatti, altri non è che la principessa di Ariadne, una delle sette capitali incantate...
Proseguendo il proprio viaggio, la comitiva di Lacyl s’imbatte nei Mau, una razza che odia l’energia fotonica in quanto “proibita”, e in una banda armata che vuole impossessarsi dell’antico manoscritto dei Ruusa. Inizia così una lotta su tre fronti, mentre nel frattempo fa la sua comparsa anche uno dei tre potenti uomini che hanno fatto terminare la Grande Guerra. La nuova battaglia potrebbe aprire un nuovo capitolo del lungo viaggio di Lacyl e Leana...