Kasane è una ragazza dal volto deturpato, che dalla vita ha ricevuto solo abusi e derisione. Prima di morire, la madre le ha però lasciato il perfetto strumento per la sua rivalsa: un rossetto che permette a chi lo indossa di "scambiare" temporaneamente il proprio volto con quello di chi riuscirà a baciare. Finalmente libera dal suo disgustoso aspetto e ansiosa di sfogare il rancore covato per anni, soprattutto nei confronti delle persone “belle”, Kasane comincia così la sua vendetta, in una corsa spietata sulla sottile linea che separa la lucidità dalla follia.
Kasane ha promesso di non usare mai più il rossetto ereditato dalla madre, che le permette di rubare il volto delle persone, e di rinunciare alla recitazione dopo che si sarà esibita in un ultimo spettacolo, "La principessa dell'alba", scritto e diretto da Kingo Habuta. QUest'ultimo, però, ha scoperto che Nogiku è in possesso del taccuino di Nagi Kaido e ora può usarlo per capire le reali intenzioni della giovane attrice. La verità sullo scambio permanente sta per venire a galla...