Il mondo è stato completamente ricoperto da uno sconfinato mare di sabbia. La maggior parte delle persone che vivono sulla Balena di Fango, una gigantesca nave che galleggia alla deriva, è dotata della capacità di usare la thymia, uno straordinario potere generato dai sentimenti. Il rovescio della medaglia di questa dote è la condanna a una vita estremamente breve...

Gli abitanti della Balena di Fango sono entusiasti della nuova vita nella terra promessa, quand’ecco che Yohira annuncia l’arrivo di un’imminente calamità. La situazione precipita rapidamente nel caos e proprio in quel frangente l’Imperatore, che somiglia in tutto e per tutto a Chakuro, rivela a quest’ultimo di voler condividere le sue cronache con lui... Ma cosa intenderà veramente?