Un essere immortale atterra un giorno nella tundra. In grado di mutarsi in qualunque cosa grazie alle informazioni che raccoglie dal mondo intorno a sé, assume via via la forma di ciò in cui si imbatte. Un giorno incontra un ragazzo, ma non passa molto tempo che deve separarsene. Luci, profumi, rumori, dolore, gioia, tristezza... Affiancatelo nel suo viaggio in un mondo pieno di stimoli e sensazioni, attraverso una costante evoluzione.

Nel rifugio sotterraneo si svolge il combattimento tra Fushi e Mizuha, mentre a scuola Tonari e le sue compagne si scontrano contro il falso Fushi. Continuamente coinvolti in situazioni in cui rischiano la vita, le loro anime, unite, sfidano la sorte. Dopo una lotta accanita la battaglia giunge al termine, ma il dialogo con i knocker va avanti. Cos’è che desiderano e Fushi come reagirà quando lo scoprirà?