1937. Isamu Hijikata, giunto in Manciuria come membro dell’armata del Kwantung, ha perso in battaglia la vista dall’occhio destro e come soldato è ormai inutile. Viene trasferito dunque a fare lavori agricoli, per produrre cibo per l’esercito. Trascorre le giornate vessato dai superiori, ma un giorno si accorge che tra i campi viene coltivato anche il papavero da oppio… Isamu decide così di produrre oppio illegalmente per curare la madre malata, ma questa decisione cambierà il suo destino, e quello della Manciuria.

“La ragazza russa vale 200 yuan, forse 300… a seconda dell’acquirente” . Dopo aver fatto fortuna a Xinjing, Isamu e i suoi compagni si dirigono a Harbin, la “Mosca d’Oriente” , per espandere ulteriormente gli affari. Lì conoscono Kirill e vengono coinvolti nel conflitto tra la Qing Bang e la mafia russa… nella città c’è un “demone” che si muove nell’ombra e gestisce un oscuro traffico di esseri umani…