1937. Isamu Hijikata, giunto in Manciuria come membro dell’armata del Kwantung, ha perso in battaglia la vista dall’occhio destro e come soldato è ormai inutile. Viene trasferito dunque a fare lavori agricoli, per produrre cibo per l’esercito. Trascorre le giornate vessato dai superiori, ma un giorno si accorge che tra i campi viene coltivato anche il papavero da oppio… Isamu decide così di produrre oppio illegalmente per curare la madre malata, ma questa decisione cambierà il suo destino, e quello della Manciuria.

“Stanotte di deciderà chi comanderà a Harbin”. La guerra tra la Qing Bang e la mafia russa a Harbin si intensifica ulteriormente, coinvolgendo Isamu e i suoi compagni. Li Hua e Kirill riescono a salvare Natasha, ma purtroppo entrano nel territorio della mafia russa e le due donne vengono fatte prigioniere. Isamu riuscirà a salvarle?