Quando l’organizzazione terrorista Animal Liberation Alliance attacca un laboratorio di biologia, mette in salvo una femmina incinta di scimpanzé. Darà alla luce Charlie, uno humanzee, metà umano e metà scimpanzé. Charlie crescerà per quindici anni tra le amorevoli cure di una coppia, isolato e lontano da occhi che possano fargli del male... quando decide di andare a scuola come tutti i ragazzi.
Charlie, metà uomo e metà scimpanzé, inizia a frequentare il liceo. Lucy cerca di aiutarlo a inserirsi nell'ambiente scolastico, ma sulla loro serenità incombe l'ALA, un'organizzazione terroristica per i diritti degli animali che vorrebbe reclutare lo humanzee tra le sue file. Dopo un incidente a scuola, l'FBI e l'opinione pubblica ha gli occhi puntati su Charlie. Eva, la sua madre biologica, si ammala gravemente, ma lascia un messaggio che svolgerà il mondo.
